一只懂事的小猴子受人之托，要前往大山深处为山羊奶奶送信。路途漫长，当它疲惫饥饿时，发现了一片香蕉树。

小猴子坐在树下等待香蕉树的主人。这时，一只小山雀飞来，好奇地问：“小猴子，你在这干什么呀？”

“我在等香蕉树的主人。”小猴子揉了揉朦胧的眼睛，“我饿了，想吃香蕉。”

小山雀笑了笑飞走了。一会儿，一位胖胖慈祥的老猫大娘来到小猴子身边。

“孩子，如果你想吃香蕉就自己去摘吧。”老猫大娘说。

小猴高兴地爬上树摘了三根香蕉，和老猫大娘一起分享。吃完后，它谢过老猫大娘告别小山雀，继续上路。

很快，小猴来到一座古老的石头房子前。屋内传来声音：“进来吧。”

屋里坐着一位戴老花镜的山羊奶奶，正编织毛衣。小猴子为她读信，读完后山羊奶奶邀请它留下吃晚饭。

小猴因旅途劳累，在山羊奶奶柔软的床榻上睡着了。梦中，它和好朋友小花猫、小黄狗、小黄鹂、小鸭子一起开心地做游戏……