沙漠旅行结束了，小骆驼又来到了小溪边。它正美滋滋地欣赏自己的倒影，却碰见了小红马。小红马骧着脖子喝道："丑八怪，你怎么又来了？快滚开！"。

"别看我长得不好看，但我丑陋的地方可都有用处呢！"小骆驼挺直胸膛说道："我的脚掌又大又厚，走在沙子里不会下陷。我的睫毛有两层，可以挡住风沙，保护眼睛不进粒屑。我背上的肉疙瘩叫驼峰，能储存大量的养料。人们还送给我一个称号——'沙漠之舟'呢！"。

"吹牛，也不怕闪到舌头？"小红马冷冷地瞥了一眼小骆驼。

"不相信？明天就带你去沙漠里走一遭，让你亲眼见证我的本领。较量的事儿，明儿见，骄傲的大长腿！"小骆驼不卑不亢地回应道。

第二天，小红马和小骆驼踏进了茫茫大漠。刚一进入沙漠，小红马的前蹄就陷入了松软的沙子里，多亏小骆驼使出吃奶的劲儿才把它拔了出来。在黄沙中艰难前行时，一阵铺天盖地的风沙袭来，两人立刻俯下身躲避。

待风沙过后，小红马揉着被迷住的眼睛，却见小骆驼一点事儿也没有。在无边无际的沙漠中跋涉没多久，小红马就觉得饥肠辘辘、头昏眼花。这时的小骆驼却不慌不忙，凭借驼峰里贮存的能量悠然地继续前行。

最终，在小骆驼的帮助下，精疲力尽的小红马被背出了沙漠。渐渐恢复意识后，它看着气定神闲的小骆驼，不禁有些脸红："对不起……那天不该叫你丑八怪的..."。