自从上次上当受骗后，乌鸦变得越来越聪明。这天，它又叼来一块肉。狐狸见状，又一次打起了歪主意。

“亲爱的乌鸦小姐，还记得你上次唱的那首歌吗？真好听！可否再为我唱一首呢？”狐狸故伎重演，张开大嘴准备接肉。然而这次乌鸦早已识破了他的诡计，它快速飞回巢穴，把肉藏了起来。

“狡猾的家伙！”狐狸见此情景，气得直跺脚，但又无可奈何地回到了洞里。

第二天，狐狸使出新招数——乔装打扮成猎人。它戴上破草帽，穿上破衣裳，手握猎枪，来到乌鸦巢前。

“快把小乌鸦交出来！否则我就开枪了！”狐狸威逼道。

乌鸦吓得赶紧开口：“别开枪，我这就给你。”说着，它哀求的目光中透着无奈，狐狸见状放松了警惕。

就在狐狸得意洋洋地带着小乌鸦回洞时，事情引起了它的怀疑。它想：森林里明明禁止打猎，这是不是哪里不对劲？于是，乌鸦下定决心要给这个狡猾的家伙一点颜色看看。

“狐狸啊！你也有今天！”乌鸦找来一块布满蚂蚁的骨头，装在黑包里。第二天，当狐狸再次出现时，它信心满满地说道：“我已经把那只不听话的小乌鸦放进那个黑包里了。”

话音未落，乌鸦便将黑包扔给了狐狸。果然，正如所料！狐狸刚要开口，却发现自己中计了。这时，外面传来一阵得意的笑声。

“哈哈！蠢货，这回你可上当了吧！”乌鸦边笑边带着小乌鸦们飞向远方，寻找新的家园去了。